В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает добрую и скромную Аннушку. Их чувства вспыхивают мгновенно, и вскоре девушка становится его женой, а затем — матерью долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие роскошную жизнь, словно по волшебству.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют письмо с радостной вестью о рождении сына на ложное, изображая царицу и младенца чудовищами. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения, но это послание также перехватывают. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточают в бочку и бросают в безжалостные морские пучины.
