Послушник Федор, юный и робкий, следует за суровым и непреклонным отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их официальная миссия — обратить в христианство местных оленеводов, живущих в гармонии с древними духами тундры. Целью является самое отдаленное стойбище, о котором шепотом говорят как о «краю земли», месте, где заканчиваются знакомые тропы и начинаются легенды.
Однако вместо гостеприимства путников встречает ледяное молчание и скрытая враждебность. Оленеводы, чья жизнь неразрывно связана с суровой природой, видят в миссионерах угрозу своему вековому укладу. В воздухе витает не просто нежелание, а глубокая, первобытная тревога, намекающая, что сам «край земли» может скрывать мрачную тайну или древнюю силу, которую пришельцам лучше не тревожить.
